貿聯ECB訂價 每股320元溢價率120.85%

電動車特斯拉電池線束供應商貿聯-KY,

彰化徵信社

,辦理第二次海外無擔保可轉債(ECB)1億美元募集,

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,以每股新台幣320元轉換價格完成訂價,

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,轉換溢價率120.85%。承銷商元大證券表示,

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,由於貿聯-KY近年營運表現亮眼,

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,發行當天隨即湧入眾多國際專業機構投資人詢問,

智財權

,呈現數倍超額認購,

先智

,最終以每股新台幣320元轉換價格完成訂價,

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,轉換溢價率120.85%(參考前3日均價),股權稀釋率僅7.12%。元大證券於2017年5月協助貿聯-KY完成跨國收購LEONI集團電器線束事業部,成功擴大其國際營運規模並拓展歐洲布局,隨後再完成新台幣6.3億元的現金增資及1億美元的ECB承銷案,所募集資金主要因應各項事業群快速成長,進一步鞏固其全球高端線材及連接器解決方案的領導廠商地位。連接器製造商貿聯-KY為電動車廠Tesla(特斯拉)的BMS(電池管理線束)產品獨家供應商,業務涵蓋IT領域、汽車、醫療設備、工業用及光通訊,客戶均為國際型大廠,如Polaris、ThermoKing、HP、DELL、Lenovo等。貿聯去年12月受惠資訊產品持續成長,推動單月營收衝上17.9億元,創下單月歷史新高,月增2.23%,不過由於特斯拉新大眾車款Model 3出貨低於預期,車用線大至持平表現。展望今年,包括電動車、歐洲智慧電器市場成長及收購LEONI集團電器線束事業部的挹注下,貿聯看好今年整體營運動能,唯第1季因有中國大陸新年因素,客戶對於庫存的管理每年不同,通常變數較大。,

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