麥格理證券大中華區科技產業研究團隊主管張博凱指出,
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,考量基本面、評價面、市場情緒面三大理由,
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,「是時候調節大立光持股部位(Time to cut)」,
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,將投資評等降至「劣於大盤」,
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,推測未來12個月合理股價2,
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,600元。張博凱提出三大理由,
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,首先,
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,大立光基本面仍有一定的水準,
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,但其毛利揚升主要是來自降低音圈馬達(VCM)比重,而非來自鏡頭畫素升級。再加上大立光千萬畫素以上鏡頭占營收的比重已高達六成至七成,上檔空間有限。其次,考量最主要競爭同業舜宇光學獲利年增更佳、持續擴張市占、切入車用電子市場進度更佳,大立光評價落後給舜宇光學之差異是合理的,不太可能進一步縮小。第三,雙鏡頭題材早在2015年初就已經廣為市場知悉,股價早已反映市場預期,而且競爭對手追趕速度快,大立光未來也不太可能一直霸占雙鏡頭獨家供應商地位。凱基投顧總經理朱晏民認為,蘋果iPhone 7沒有令市場有太過驚喜的地方,出貨量目前看來難有上調的空間,少數亮點如藍牙耳機、App Store將加入經典的電玩遊戲MARIO等,台廠受惠的空間極為有限,是隱憂所在。 圖/經濟日報提供 分享 facebook,