旺季題材加持,
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,電子業營收回暖,
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,篩選今年10月及11月營收均創歷史新高,
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,在營收連續走高之下,
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,第4季獲利展望看好,
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,以股本較小的中小型電子股居多,
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,相關如美律、國碩、虹冠電等個股,
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,第4季獲利看好。
摩根新興科技基金經理人龔真樺表示,
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,年底旺季題材加持,電子股營收回復向上動能,尤以股本較小的中小型電子股最有力,部份個股更是連續二個月營收創歷史新高,電子股庫存歷經半年多的調整與消化過後,隨著傳統旺季到來啟動拉貨及備貨潮,帶動部分基期偏低的電子績優股補漲空間。
龔真樺進一步指出,成熟市場景氣復甦態勢明朗,由於歐美市場占台灣出口訂單比重約42%,且台灣科技產品出口至美國比重達31%,當歐美景氣回溫提振對科技產品等需求,將加惠台灣電子股業績表現。
太陽能族群營收在需求增速帶動下也有不錯表現,在14檔業績成長股中就占了四檔。龔真樺指出,日本明年將調降太陽能收購價格補貼,引發年底湧現大量搶裝潮,激勵相關業者年底前出貨增加,挹注營收大躍進。
再者,歐盟將對大陸的太陽能電池產品課徵反傾銷稅,轉單效應可望發酵,增添太陽能族群後市營運動能。
龔真樺強調,隨著國際重大利空逐步消弭,未來台股走勢將由經濟復甦的景氣行情接棒,但隨著經濟結構及產業結構變化,個股表現將與指數有相當的差異,具有業績題材面支撐、及擁技術與產品利基的個股,料將是引領盤面的主流。
台新2000高科技基金經理人李穗佳表示,隨著耶誕節及新年腳步逼近,帶動科技新產品鋪貨需求,使得電子族群第4季以來營收表現明顯回溫,其中以太陽能、手機及遊戲機零組件、半導體相關等廠商表現較為突出。,