陸股解碼/消費成長股 可短打

上證綜指昨天一路緩步盤升,

單元土地

,終場收盤2,

血壓計推薦

,299.99點,

系統家具裝潢

,上漲17.12點,

豐原植睫教學

,漲幅0.75%;深圳成指收盤9,

禿頭救星

,307.15點,

氧氣製造機

,上漲60.88點,

RTO廢氣燃燒爐

,漲幅0.66%。
昨天上漲最多的是農業股及創業板,下跌最凶的是醫藥生物類股。兩市上漲的公司有2,003家,下跌的有402家,漲跌比率約為4.98:1。 兩市成交量為人民幣2,782億元,較上一個交易日增加439億元,呈價量齊升走勢。
在流動性整體超預期的環境下,投資者熱衷成長股的追逐。投資者將配置大幅向代表未來的消費成長集中。市場預期IPO將推遲至第3季重啟;4月新增外匯占款2,944億元,大幅超出之前1,000至2,000億元的預期,流動性還沒有收緊的信號;借著第1季報和中報之間的業績真空期,創業板公司業績暫時無法證偽,仍保持強者恒強的態勢。但必須當心風險與報酬是相匹配的,一旦創業板業績不如預期,會有一個較大的回檔過程。
消費成長股如醫藥、傳媒、環保、電子等行業,仍是應抱的品種,但因投資者集中青睞這類股票,造成這些股票估值提高不少,短期整理。
未來的重點仍在這些消費成長股。房地產股因近期沒更進一步的緊縮政策,加上銷售數據持續超預期,是值得配置些龍頭股享受估值回升。後市大盤指數上漲空間不大。
(作者是申銀萬國證券台灣、東南亞及澳洲市場總監),

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