再過一周就邁入2018年，
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，回首2017年，
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，不論股市或外貿數據，
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，「一顆蘋果救台灣」再獲印證。然而，
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，iPhone 8/X上市後，
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，市場反應不如預期狂熱，法人圈出現下修2018上半年iPhone銷售量的雜音。展望2018年，蘋概股不再三千寵愛於一身，建議電子業可循「ACE」的方向選股：ACE=AI+Car+Electronic component，即人工智慧、電動車和電子零組件三大操作方向。經過網際網路革命後，數據取代石油成為最重要的能源，21世紀的今天，亞馬遜、臉書、谷歌等科技巨頭的市值已超越艾克森美孚，未來AI相關市值預期將更凌駕臉書、推特、Snap等社群媒體。AI發展的三大要素，大數據、演算法和高速運算（HPC）已具備，AI的應用正不斷擴大，據IDC預估，金融、零售、醫療和製造為四大垂直應用市場。今天AI應用已非天邊的彩虹，而是腳下的玫瑰。由於不同領域的應用、演算法不同，系統大廠傾向自行開發ASIC（特殊應用晶片），而且HPC趨勢下，先進製程因光罩及研發成本過高，導致規模小的IC設計廠和系統廠得仰賴設計服務公司支援，因此，NRE、ASIC相關設計廠商成為AI趨勢的受惠者，扮演AI發展過程中的軍火商角色。此外，汽車被視為手機之後，下一個重要的資訊平台，環保和安全考量下，新能源汽車取代燃油車已成必然趨勢。一般預期，電動車全球銷售量將從2016的56萬台成長至2040年的4，400萬台，市占率則由2016年不到1%，逐步攀升至2040年的32%，尤其2025年後，電動車市場將進入成長起飛期。中國、美國、歐洲和日本都要求汽車業者，將2025年的碳排放量減至2015年的60%~70%，多國政府更主動設定全面禁售燃油車的時間表，上周行政院也宣布，2035年台灣將禁售燃油機車、2040年禁售燃油汽車。在禁售燃油車已成國際趨勢之下，除了電動車所需零組件外，車用電池、充電設備也是商機所在。此外，隨著Tesla於12月逐漸突破生產瓶頸，Model 3有機會在明年第1季底將單周組裝量提升至1萬台，股價沉寂一段時日的Tesla供應鏈也逐漸恢復活力。iPhone8/8 plus銷售低於預期，iPhoneX明年上半年供貨有下修風險，現階段法人對蘋果供應鏈暫採觀望態度，可能要等到2018年iPhone 11規格確立後再行布局。目前傳言的iPhone 11規格維持三款，包括兩款OLED（面板尺寸6.5吋和5.8吋）和一款低價的LCD（6吋），三款都將導入3D感測臉部辨識，兩款OLED將延續iPhoneX規格，搭載OLED面板、不銹鋼邊框、L型電池，類載板則升級為三層堆疊。依傳言來看，iPhone 11主要延續iPhoneX規格，且2018將有更多非蘋陣營手機品牌跟進iPhoneX的規格設計，預估高屏占比手機滲透率將由2017年的10%，提升至2018年的30%~40%，而要提高屏占比就得窄邊框，衍生驅動IC封裝由COG轉為COF，捲帶式軟性IC基板和COF趨動IC封裝廠為此趨勢的受惠者，至於臉部辨識的受益者為3D感測，PCB方面，軟板、軟硬結合板和類載板業者逢低亦可留意。（作者是台新投信董事長），