瑞銀搶客 大降財管門檻

瑞士銀行昨(19)日宣布,

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,推出智慧財富管理服務,

產品代銷

,以自行研發的IT系統24小時監測客戶投資組合,

購物網站租用

,客戶資產規模25萬美元以上就提供服務,

客戶管理系統建置

,僅收1,

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,000美元信託管理費、不收任何交易手續費,

客製化網頁

,合計每年管理費與手續費低於一般行情。瑞銀表示,

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,無論資產配置如何調整都不再收取手續費,沒有隱藏手續費是給客戶最基本的承諾。相較去年瑞銀推出的規劃投資服務(UBS Advice),資產門檻設定為100萬美元以上,此次使用同套IT系統,僅25萬美元就可申請服務。但這項服務也有一定限制,到年底前僅限1,000名客戶申請,且資產門檻不得高於200萬美元、投資項目僅限基金。此次服務推出,瑞銀瞄準25~35歲中小企業主、專業人士、高階管理人員等意見領袖,希望為瑞銀帶進更多精打細算的投資人。相較於傳統國銀,多以「每筆交易」的申購手續費作為營收成長來源,手續費多為1~3%、信託管理費則約為資產總額的千分之2~千分之4。如果同樣把資產25萬美元交給其他財富管理銀行打理,以手續費1%、信託管理費千分之2計算,第一年須繳3,000美元手續費與信託管理費,瑞銀僅需1,000美元,相對划算。瑞銀台灣區財富管理董事總經理張凌雲表示,自己也是智慧財富管理服務的第一號客戶,以自己的經驗看來,由於不打算太快退休,資產會以股票型基金、債券型基金各半的方式做配置,讓債券型基金穩定平衡投資配置。他建議年紀較輕的客戶,可提高股票配置比率。 圖/經濟日報提供 分享 facebook twitter pinterest,

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