開發金控(2883)旗下凱基銀行宣布,
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,該行即日起啟動全新的理財專員財富管理系統,
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,以end-to-end概念結合大數據分析系統及直覺式操作介面,
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,升級理專服務客戶的相關系統,
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,經實測可使理專服務客戶的作業面時間縮短40%以上。凱基銀行財富管理處副總經理劉熾原表示,
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,此套理專服務客戶的財管系統有三大特色,
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,一是「多樣商品、一次下單」,
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,大幅節省客戶等待時間,
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,讓客戶購買不同類型、不同標的,
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,都可比照網購電商購物車的概念,從單一平台同時打包申購不同商品,從下單到風險宣告結束,經實測從原本27分鐘降至約14分鐘。 二是更完備的客戶資料管理功能,理專可使用此系統記錄客戶包括存款、保險、投資、貸款、信用卡等八大類資產訊息與交易習慣。三是系統線上檢視所有的交易合規,包括理專本身證照要求、客戶風險承受度確認,以及主管審核,取代紙本作業流程,藉系統來強化交易的內部控制。,