港股導航/政策概念 有看頭

香港恆生指數昨天下跌0.20%至23,

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,069.23點,

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,國企股指數收低0.35%至10,

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,894.29點。
中央經濟工作會議明確指示,

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,明年積極財政政策及穩健貨幣政策將並行,

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,再次強調改革的重要性,

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,消費需求、現代農業與服務業是帶動未來經濟成長的三大動力,

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,卻也淡化經濟成長速度的重要性,

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,但這不代表應對大陸經濟看法轉趨保守。
歐美經濟成長動能轉強,

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,外需拉動有利中國大陸出口,歷史經驗來看,成熟國家經濟增成1%,可望帶動大陸0.5個百分點的增幅,2014年中國經濟增長率應可維持在7.2%之上,若能輔以投資拉動,將提高吸引外資流入的機會。
2014年投資主題仍圍繞改革題材,每項改革主題都能替相關產業帶來各種利多,像城鎮化中推進農業轉移人口市民化,可提高服務業比重並強化專業化的分工合作,可望提升國民消費能力;新型城鎮化的重點發展以智慧、綠色和低碳為主軸,未來環保工程、綠色建築將成為投資人關注焦點。
市場對量化寬鬆政策退場仍有疑慮,預期消息逐漸鈍化後,市場仍將選擇成長潛力較佳、評價面相對低廉的投資標的,港股等大中華股市便是如此,在未來一段時間市場震盪之際,不妨從政策扶植產業中,尋找一些具高成長的行業,把握2014年多頭時期的漲升行情。(作者是富蘭克林華美中國消費基金暨中華基金經理人),

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