陸股解碼/改革4G題材 聚焦

中共三中全會閉幕,

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,雖然陸股因處於政策空窗期,

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,近期成交量明顯萎縮,

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,不過,

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,國際股市氣氛樂觀,

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,仍帶動上證綜合指數本周以來持續走高,昨天上漲17.3點,漲幅0.82%,收在2,126.78點,創10月底以來最大漲幅。
由於會中相關結論將公布,陸股漲勢是否持續,將觀察未來政策是否會超出市場預期而定。
大陸10月出口數據,由9月的小幅衰退強勁回升至成長軌道,年增率5.6%,優於市場預期,為大陸及全球經濟逐漸好轉的跡象。
10月下旬召開的國務院常務會議中明確指出「堅持不擴大赤字,不放鬆也不收緊銀根」,預期後續貨幣政策將維持中性,立即改變的風險性大幅降低。
目前法人對上修大陸第4季GDP預測,對CPI預測也呈現上修,根據大陸券商申萬調研指數10月各行業景氣雖出現轉折,但景氣度仍高於前兩年,汽車業相對較佳,建議可配置第3季季報佳且未來展望佳的成長型股票及題材股,例如改革開放題材或4G建設等。
從大陸國研中心提出的383改革建議,可看出三中全會改革方向,具體改革內容、施行先後、對短中長期市場反應都可能有明顯差異,建議待實際結論公布後,再作進一步觀察。
(作者是復華大中華中小策略基金經理人),

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